1. Tienes por escrito tus metas financieras actuales a corto, mediano y largo plazo
Misión y Visión
Equilibrio
Entre vida personal y profesional
Sensibilizar y Orientar
De manera profesional y sencilla a las personas, familias y empresas integrando los temas más relevantes de finanzas personales y patrimoniales.
Establecer Relaciones
A largo plazo con clientes y colaboradores
Cumplir sueños
Alcanzar metas ayudando a otros a lograr los propios
SERVICIOS
1
2
3
4
5
1
Diagnóstico 360
2
Confidencialidad
3
Propuestas de acuerdo a necesidades y prioridades
4
Recomendaciones objetivas
5
Seguimiento
CHECK UP FINANCIERO
EJERCICIO PRÁCTICO
¿Cuánto tienes que ahorrar para tu retiro?
hola